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Gérer son patrimoine

Cours 1 : Les principes de la gestion patrimoniale


L'objectif de ce cours est de préparer un plan patrimonial afin de s'assurer un pouvoir d'achat confortable à chaque étape de sa vie. Pour ce faire, il faut identifier chaque phase clef de sa vie afin de connaitre les capacités et les besoins que l'on aura. Ensuite, il faut placer ces étapes dans le temps et décider des investissements à mettre en place pour réaliser ce plan. Dans ce cours, nous allons nous limiter à la création du plan patrimonial sans identifier la nature des investissements, cette étape aura lieu dans le dernier cours après avoir étudié différentes formes d'investissement et différents outils de gestion patrimoniale.